Overzicht voor je externen.
Klanten, leveranciers en partners vinden hun beschikbare documenten en mappen bij elkaar. Dat maakt duidelijk waar zij moeten zijn.
Documenten delen met klanten, leveranciers en partners
Dynamics Documents.Veilig documenten delen. Op één plek voor je externen.
Laat klanten, leveranciers en partners relevante documenten en mappen raadplegen en downloaden in een herkenbare externe omgeving. Dynamics Documents verbindt dat overzicht met je Dynamics-proces en de gekoppelde SharePoint-locaties.
Bespreek Dynamics DocumentsAfzonderlijk beschikbaar. Ook te combineren met de complete Frontoffice oplossing.
Dynamics DocumentsVoorbeeld
Documenten bij je dossier.
Klantdossier / Documenten
Opdrachtbevestiging.pdfPDF-document
Welkom en werkwijze.docxWord-document
Planning en overzicht.xlsxExcel-werkmap
Verbonden met SharePointVia je Dynamics-documentlocatie Verbonden met Dynamics
Aansluiten op je bestaande documentbeheerSharePoint erachter.
SharePoint erachter.
Een helder overzicht ervoor.
Dynamics Documents sluit direct aan op het standaard Dynamics Document Management en de documentlocaties in Dynamics. De SharePoint-locatie die bij een relatie of dossier hoort, vormt de basis voor het documentoverzicht.
Je documenten blijven in SharePoint. Je externe gebruikers krijgen toegang tot de bestanden en mappen die je voor hen beschikbaar stelt, passend bij de ingerichte rechten.
SharePoint- Relatie of dossier in DynamicsJe medewerkers werken vanuit de vertrouwde context.
- Standaard documentlocatieDe koppeling via Dynamics Document Management.
- Bestanden in SharePointBeschikbaar in het documentoverzicht voor je externen.
Minder zoeken. Meer samenhang.Een duidelijke stap
Een duidelijke stap
in je werkproces.
Losse e-mailbijlagen raken verspreid over gesprekken en dossiers. Daarna begint het zoeken en opnieuw versturen. Met een ingericht documentoverzicht geef je externen een duidelijke plek om de documenten te vinden die voor hen beschikbaar zijn.
Wat kun je ermee?
- Documentoverzichten koppelen aan SharePoint-locaties.
- Bestanden en mappen overzichtelijk tonen.
- Beschikbare documenten laten downloaden.
- Toegang afbakenen tot het betreffende documentoverzicht.
- Ondertekende documenten en ondertekenbewijzen opslaan in een geschikte gekoppelde werkruimte.
Een duidelijke plek voor documenten.
Minder zoeken aan beide kanten.
Minder losse bijlagen.
Deel documenten via een ingericht overzicht. Zo hoeven medewerkers dezelfde bestanden minder vaak afzonderlijk te versturen.
Aansluiten op wat je al gebruikt.
Relevante documenten blijven verbonden met SharePoint en je Dynamics-proces. De inrichting bepaalt welke locaties en overzichten je aanbiedt.
Zo loopt het proces.
- 01
SharePoint-locatie koppelen
- 02
Documentoverzicht beschikbaar stellen
- 03
Gebruiker bekijkt of downloadt
- 04
Proces gaat verder
In de praktijk01 02 03
Herkenbaar in jouw dienstverlening.
Klantdossier
geef klanten één herkenbare ingang naar de documenten die bij hun dienstverlening horen.
Leveranciers en partners
maak de relevante procesdocumenten beschikbaar zonder telkens dezelfde bijlagen rond te sturen.
Ondertekening
bewaar afgeronde documenten en ondertekenbewijzen in een geschikte gekoppelde werkruimte.
De verbinding met het geheelEén dienst.
Eén dienst.
Of een samenhangende frontoffice.
Gebruik Dynamics Documents voor een gerichte verbetering van je documentuitwisseling. Binnen de complete Frontoffice oplossing komen documenten samen met informatieverzoeken, ondertekenen, betalen en berichten. We stemmen de externe weergave en de koppeling af op je bestaande documentstructuur.
Ontdek de Frontoffice oplossingGoed om te wetenVeelgestelde
Veelgestelde
vragen.
Worden alle SharePoint-bestanden automatisch zichtbaar?
Nee. De inrichting bepaalt welke documentlocaties en overzichten worden aangeboden.
Kunnen gebruikers documenten downloaden?
Ja, voor bestanden die binnen hun beschikbare documentoverzicht vallen.
Kunnen ondertekende documenten naar SharePoint?
Ja, wanneer een geschikte werkruimte is gekoppeld. De inrichting bepaalt de betreffende opslaglocatie.
Jouw proces is het vertrekpunt
Bespreek onze documentuitwisselingMaak je documentomgeving onderdeel van de klantreis.
We bespreken hoe het product past bij jouw proces en welke inrichting nodig is.